18/11/2026

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Il mercato 5G private in Italia si espande: dati, ostacoli e prospettive

Valsecchi (Politecnico di Milano): il valore del comparto raggiungerà 15 milioni di euro nel 2026, ma resta una nicchia

Il valore complessivo delle reti 5G private in Italia dovrebbe arrivare a 15 milioni di euro nel 2026, con una crescita del 15% rispetto al 2025, secondo l'Osservatorio 5G & Connected Digital Industry del Politecnico di Milano. Il settore rimane però limitato a una nicchia di mercato.
Per numero di progetti, la logistica è leader con il 24%, seguita da università e centri di innovazione al 16%. Per spesa cumulata, le università e centri di innovazione guidano, davanti a logistica ed energia & utilities. Il progetto di Terna, valutato a 175 milioni di euro, rappresenta un outlier che dimostra l'interesse di un grande attore verso le reti private.

Le imprese italiane percepiscono ancora la connettività come una commodity: indispensabile, ma poco strategica. Solo il 3% la considera una leva di innovazione per nuovi modelli di business.
L'UE 2025/2425, che armonizza lo spettro di frequenze per le reti locali, potrebbe ridurre i costi e favorire la portabilità dei progetti a livello europeo. Il 79% delle grandi imprese italiane dichiara un interesse medio-alto per le frequenze dedicate. L'esperienza di altri Paesi europei evidenzia, però, che lo spettro da solo non basta: è necessario un ecosistema di competenze tecniche e servizi abilitati dal 5G.
"In uno scenario geopolitico che ha portato l'Europa a fare della sovranità digitale una priorità strategica, le reti di telecomunicazioni sono chiamate ad assumere un ruolo che può andare da quello di garante e spingersi fino a quello di orchestratore e aggregatore di un ecosistema di offerta di servizi e applicazioni europee", afferma Antonio Capone, Responsabile Scientifico dell'Osservatorio 5G & Connected Digital Industry.

"Un ruolo messo a rischio dalla fragilità economica degli operatori, la cui capacità di investimento è stata erosa da anni di gestione frammentata del mercato. Per questo, l'attenzione dell'Europa si sta concentrando su tre leve. Innanzitutto, sulla rimozione delle barriere per un effettivo Mercato Unico della connettività e delle reti e sul consolidamento degli operatori in una dimensione pan-europea e non solo nazionale, allo scopo di generare economie di scala e capacità di investimento in innovazione. Poi sull'erogazione di servizi anche di cloud e AI, su cui le telco possono vantare la presenza di asset centrali, siti radio, reti in fibra, ma su cui gli hyperscaler godono di un forte vantaggio competitivo. E, infine, sulla connettività e i servizi digitali specializzati per il mondo industriale, un mercato a marginalità più alta rispetto al consumer che gli operatori cercano da anni di presidiare".

"Il 5G privato, che sembrava rappresentare l'occasione per un nuovo ruolo delle telco nelle strategie aziendali, è rimasto un mercato di nicchia", afferma Marta Valsecchi, Direttrice dell'Osservatorio 5G & Connected Digital Industry. "Sullo sviluppo limitato pesa anche la percezione della connettività come una commodity, invece che un elemento strategico di sviluppo del business. In Italia i casi d'uso sono pochi, così come i riferimenti per valutarne il valore. La filiera è stata frenata dall'incertezza e dalla presenza di alternative più economiche con buone prestazioni. Eppure, la crescita di dati e intelligenza distribuita anche nel mondo fisico richiederà reti sempre più performanti, resilienti e sicure, soprattutto dove servono mobilità e affidabilità che le soluzioni cablate non possono garantire".

"Per le telecomunicazioni la sfida ora è trovare un equilibrio tra opportunità di business, necessità di innovazione radicale ed evoluzione della regolazione", dice Luca Dozio, Direttore dell'Osservatorio 5G & Connected Digital Industry. "Di certo, la connettività è la condizione prioritaria della digitalizzazione, ma il mercato delle Tlc non riesce più a sostenere questo ruolo. I ricavi sono stagnanti, i rendimenti bassi, il settore è frammentato su base nazionale e gli investimenti richiesti sono ingenti. Serve un percorso chiaro che gli restituisca slancio".
Le scelte di connettività nelle imprese italiane sono per lo più tecniche: solo il 7% coinvolge funzioni non tecniche o il management, mentre il 28% è gestito esclusivamente dall'IT/Network con logica reattiva.

Secondo il modello Connectivity strategy dell'Osservatorio, la connettività è percepita come:

- Performance backbone - 48%.
- Essential utility - 35%.
- Development playground - 14%.
- Business transformer - 3%.
- Scelta non tecnica - 7%.
Nell'ambito operativo, il 96% delle aziende utilizza almeno una rete fissa o Wi-Fi, il 63% una rete mobile cellulare e il 6% una rete satellitare. Quando si ricorre a reti mobili, il 84% preferisce il 4G/LTE e il 50% il 5G standard.

I principali ostacoli all'adozione del 5G privato sono di natura economica: il 65% delle imprese indica difficoltà nel quantificare i benefici e costruire un business case convincente; il 54% segnala costi elevati; il 57% rileva una limitata maturità di dispositivi e componenti. Tuttavia, il 5G risulta distintivo in ambienti ampi e complessi, come porti e miniere, dove garantisce copertura e prestazioni difficili da ottenere con altre tecnologie.