27/11/2024
Mercati privati: la sostenibilità guida i rendimenti e l'impatto positivo
Wunderlin (Schroders Capital): la sostenibilità è cruciale per generare rendimenti competitivi a lungo termine
Schroders Capital, la divisione del Gruppo Schroders specializzata nei mercati privati con 97,3 miliardi di dollari di asset in gestione, ha recentemente pubblicato il suo Sustainability and Impact report. Il documento evidenzia come l'impegno della società nei mercati privati stia contribuendo alla decarbonizzazione e al progresso sociale, soddisfacendo al contempo le aspettative di rendimento dei clienti e concentrandosi sulla realizzazione di un cambiamento positivo.
Il rapporto offre approfondimenti sull'attenzione degli investimenti di Schroders Capital su questioni ambientali e sociali in ambito di infrastrutture, private equity, immobiliare, private debt e credit alternative. Allo stesso tempo, dimostra l'importanza fondamentale della sostenibilità per generare rendimenti competitivi a lungo termine per gli investitori dei mercati privati.
Georg Wunderlin, CEO di Schroders Capital, ha dichiarato: "La sostenibilità è più importante che mai per generare rendimenti competitivi a lungo termine. Si tratta di un'opportunità di business che capita una volta in una generazione. La nostra ambizione è quella di costruire una nuova concezione di società che investe in private market, che sia ancorata ai valori della sostenibilità e che faccia la differenza in termini di rendimento e di impatto reale".
Nel corso del 2023 e nella prima metà del 2024, sono stati compiuti progressi significativi in tutte le linee di business di Schroders Capital. Il rapporto mette in luce il lavoro svolto dai team attraverso case study dettagliati per ogni asset class.
Schroders Greencoat, gestore specializzato nelle infrastrutture per le energie rinnovabili e la transizione energetica di Schroders Capital, ha investito 12,6 miliardi di dollari in asset eolici, solari e per la transizione energetica. Questi investimenti hanno generato 12,3 TWh di energia rinnovabile, evitando 5,7 milioni di tonnellate di CO2 rispetto a quanto sarebbe stato generato da fonti di energia non rinnovabili, e alimentando 3,6 milioni di abitazioni.
Nel settore del private equity, il 64% dei General Partner di Schroders Capital ha firmato i Principi delle Nazioni Unite per l'investimento responsabile nel 2023, rispetto al 52% del 2022. I co-investimenti di private equity allineati agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile hanno raggiunto il 32% di IRR netto, sottolineando la capacità di bilanciare rendimenti finanziari e impatto sostenibile.
Nel mercato del credito privato, Schroders Capital ha annunciato il closing del suo settimo sustainability linked loan da parte del business di infrastructure debt. Inoltre, 817 milioni di dollari sono stati investiti in transazioni di Insurance-Linked Securities progettate per contribuire a ridurre il "divario di protezione assicurativa".
Nel settore immobiliare, lo Schroders Capital Real Estate Impact Fund si è concentrato sull'affrontare la carenza di alloggi sociali e a prezzi accessibili nel Regno Unito, nonché sulla rigenerazione dei centri urbani.
Maria Teresa Zappia, Head of Sustainability and Impact di Schroders Capital e Global Head of Impact Schroders, ha commentato: "Continua l'impegno degli investitori per l'investimento sostenibile e l'impact investing, nonostante le immense sfide: riscontriamo infatti una domanda forte e in continua crescita da parte dei clienti in tutti i segmenti e in tutte le aree geografiche".
Ingo Heinen, Global Head of Business Development and Product di Schroders Capital, ha aggiunto: "Questo business non riguarda noi, ma coloro che ci affidano i loro soldi per guidare il cambiamento e creare valore. Basandoci sui punti di forza e sull'approccio distintivo di Schroders, siamo qui per risolvere le esigenze degli investitori con proposte end-to-end".
Il report evidenzia come Schroders Capital stia integrando sempre più la sostenibilità nelle sue strategie di investimento nei mercati privati. Questo approccio non solo contribuisce a obiettivi ambientali e sociali, ma si dimostra anche un driver fondamentale per la generazione di rendimenti competitivi a lungo termine.
Un aspetto particolarmente rilevante è l'attenzione di Schroders Capital all'accessibilità dei mercati privati. Il lancio del primo LTAF focalizzato sulle energie rinnovabili e di un fondo globale semi-liquido gemello, conforme all'Articolo 9, dimostra l'impegno della società nel rendere gli investimenti sostenibili più accessibili a un'ampia gamma di investitori.
L'impatto positivo generato dagli investimenti di Schroders Capital si estende anche al settore del microcredito e della finanza inclusiva. Attraverso BlueOrchard, società specializzata nell'impact investing parte del Gruppo Schroders, sono stati investiti circa 1 miliardo di dollari in 175 transazioni, dopo aver valutato 444 opportunità di investimento.
Il report sottolinea anche l'importanza della misurazione dell'impatto. Schroders Capital ha sviluppato metodologie sofisticate per quantificare e monitorare l'impatto dei suoi investimenti, allineandoli agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. Questo approccio permette agli investitori di comprendere chiaramente come i loro capitali stiano contribuendo a obiettivi di sostenibilità globale.
La crescente attenzione alla sostenibilità nei mercati privati riflette una tendenza più ampia nel settore finanziario. Gli investitori istituzionali e privati stanno sempre più richiedendo soluzioni di investimento che non solo generino rendimenti finanziari, ma che abbiano anche un impatto positivo misurabile sulla società e sull'ambiente.
Schroders Capital si posiziona come un leader in questo settore in evoluzione, combinando la sua esperienza nei mercati privati con un forte focus sulla sostenibilità. L'approccio della società dimostra che è possibile bilanciare efficacemente gli obiettivi finanziari con quelli di impatto, creando valore a lungo termine per gli investitori e per la società nel suo complesso.
Il Sustainability and Impact report di Schroders Capital rappresenta un importante punto di riferimento per il settore, offrendo una visione dettagliata di come gli investimenti nei mercati privati possano essere utilizzati come potente strumento per affrontare le sfide globali, dalla crisi climatica alla disuguaglianza sociale.
Mentre il settore dei mercati privati continua a crescere e ad evolversi, l'approccio di Schroders Capital alla sostenibilità e all'impatto potrebbe servire da modello per altre società di investimento, spingendo l'intero settore verso pratiche più responsabili e orientate all'impatto.
