Impatto sul mercato B2B
- Oracle ha registrato un calo del 3,5 % nelle azioni subito dopo la notizia, con una chiusura in calo dell’1,2 % entro venerdì;
- Meta è entrata in trattative preliminari per rilevare le strutture che OpenAI non utilizzerà, anche se le discussioni sono ancora nelle fasi iniziali;
- Il progetto di Stargate, avviato dall’Amministrazione con il supporto di SoftBank, perde il suo primo sito operativo negli Stati Uniti, un duro colpo per la strategia di diversificazione dell’infrastruttura AI;
- Il partner di sviluppo, Crusoe, rimane impegnato con Blue Owl per accelerare la consegna di capacità, ma il ritardo potrebbe influire sui piani di AI B2B di diversi clienti;
- Il contratto globale da 300 bn firmato da OpenAI con Oracle per fornire 4,5 GW di potenza rimane intatto, ma la distribuzione geografica dovrà ora includere Texas, New Mexico, Wisconsin e Michigan.
La cancellazione del sito texano non intacca il fabbisogno di “capacità di calcolo per l’AI” di OpenAI, che continua a investire circa 600 bn entro il 2030 per chip e infrastrutture. L’azienda ha già accordi con Microsoft, Google e, più recentemente, un accordo da 100 bn con Amazon. Nel frattempo, Oracle deve gestire un debito crescente legato al finanziamento dei data centre. La compagnia ha emesso 25 bn di debito lo scorso mese nell’ambito di un piano da 50 bn, che prevede anche la vendita di parte del capitale azionario. Gli analisti prevedono ristrutturazioni interne, con potenziali licenziamenti e la cessione di alcune unità di business per sostenere la scommessa sull’AI. Il futuro di OpenAI dipenderà quindi dalla capacità di diversificare le proprie fonti di soluzioni di cloud computing per imprese, mentre il mercato dei fornitori di data centre per AI si farà più competitivo, con Amazon, Google e Meta pronti a colmare eventuali vuoti di capacità.
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